Em fevereiro de 1964 inicia-se a produção de Cabra Marcado Para Morrer, que contaria a história política do líder da liga camponesa de Sapé (Paraíba), João Pedro Teixeira, assassinado em 1962. No entanto, com o golpe de 31 de março, as forças militares cercam a locação no engenho da Galiléia e interrompem as filmagens. Dezessete anos depois, o diretor Eduardo Coutinho volta à região e reencontra a viúva de João Pedro, Elisabeth Teixeira -- que até então vivia na clandestinidade -- e muitos dos outros camponeses que haviam atuado no filme antes brutalmente interrompido.

As aventuras de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, e suas andanças por um Brasil em transformação. Um compêndio dos mitos, lendas e da alma do brasileiro, a partir do clássico romance de Mario de Andrade.

A literatura popular de cordel, cantada e escrita, constitui nas feiras e fazendas nordestinas o Jornal do Sertão. As emboladas dos cantadores de coco; cantorias nos gêneros Mourão, Martelo e Dez pés a quadrão. Uma discussão sobre a sobrevivência das mais eficientes práticas de expressão da tradição nordestina frente a influência dos valores do sul.

A revista modernista Klaxon e a sua época.

Baseado na vida do jogador Afonsinho, que foi proibido de jogar futebol por deixar crescer a barba e os cabelos e ter se recusado a cortá-los. Lutando por seus direitos, o jogador conseguiu tornar-se proprietário de seu passe, ou seja, conseguiu "passe livre". A partir deste incidente, o filme examina as relações de trabalho no futebol brasileiro.

Quitandinha, 1946. O jogo ainda não havia sido proibido no Brasil e o hotel fôra recentemente inaugurado. João vai se casar com Márcia no domingo, na Catedral de Petrópolis, e por isso ele e seu amigo Renato resolvem subir a Petrópolis no sábado, para os preparativos e a despedida de solteiro. João, todavia, cai numa bebedeira e, quando chega ao hotel, já está praticamente fora de si. Começa a fazer uma série de desatinos: arranja uma briga na boate e sai cambaleando pelo cassino, até desmaiar nos corredores do hotel. No dia seguinte, ao acordar, está no quarto de Rita, a cantora da boate, e sofre um ataque de amnésia. Apesar das circunstâncias adversas, o casamento não é adiado e tudo se encaminha para um desfecho surpreendente.