Lon Chaney, a estrela do cinema mudo e artista da maquiagem, conhecido por suas diversas caracterizações e célebre por seus filmes de terror, torna-se o tema deste documentário.

Entre as sombras dos Cárpatos, o castelo do Conde Drácula aterroriza os habitantes da Transilvânia. Renfield vai até lá para ultimar a compra de uma propriedade em Londres mas fica sob o poder. Já na capital britânica, Drácula transforma a jovem Lucy numa vampira e vira depois a sua atenção para Mina. Só o Doutor Van Helsing poderá tentar pôr fim à tragédia.

A intolerância vista e analisada em quatro diferentes estágios da História: na Babilônia, onde uma garota vê-se entre o ódio religioso, levando uma cidade à ruína; na Judeia, onde os hipócritas condenam Jesus Cristo; na Paris de 1572, no Massacre da Noite de São Bartolomeu; e, finalmente, na América, onde reformadores acabam com a vida de um jovem casal.