Um olhar de perto sobre a CIA e os seus métodos de treino e recrutamento de agentes. A história de James Clayton, um homem cujo perfil não correponde de forma alguma ao perfil-tipo de um agente, mas em quem Walter Burke, repsonável pelo recrutamento da agência, descobre qualidades que podem fazer dele um agente exemplar...

Um detetive de Filadélfia envolve-se cada vez mais numa obsessão por uma assassina em série que usa métodos inexplicáveis.