Franny tem sete anos. Nico, o novo namorado de sua mãe, tem 26. Para ficar com a mulher, o rapaz tem que ganhar o coração da menina. Ele quer ser diretor de cinema, mas não conseguiu nem terminar o filme de formatura. No dia em que se conhecem, Franny encontra Nico na cama da mãe. A partir desse momento, eles precisam achar uma maneira de conviver, amar e odiar um ao outro.

Yoav tem tudo o que sempre quis sob controle - aos 42 anos, ele é um arquiteto de sucesso, em um relacionamento amoroso de 15 anos com Dan, um advogado mais jovem que o idolatra, e sua 'melhor amiga' - Alma, é uma artista estimada que é tanto uma mãe quanto irmã para ele. Yoav é independente, carismático, brilhante, bonito e sabe como usar todos estes atributos em sua vantagem. Mas quando Alma anuncia que está grávida, demônios adormecidos de repente começam a se mexer sob a superfície. Um exame médico de Yoav o deixa ainda mais inquieto. Além disso, Dan começou a falar sobre ter filhos e Yoav começa a perder o controle. Ele se sente traído, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele e sua vida perfeitamente adaptada está começando a se desfazer. Resta a Yoav duas opções - salvar a si mesmo e a seu relacionamento ou embarcar em uma jornada de autodestruição que pode custar-lhe tudo o que ele construiu ao longo dos anos.