Parte 2 do mega filme soviético Guerra e Paz (1966), uma adaptação em 4 partes do romance de Leon Tolstoi de 1869. No final de 1809, Natasha Rostova vai a seu primeiro baile. O príncipe Andrei Bolkonsky se apaixona por ela e pretende se casar com ela, mas seu pai exige que eles esperem. O príncipe viaja para o exterior, e Natasha 'morre' de saudades dele. Mas ela então conhece Anatol Kuragin e esquece do Andrei. No último minuto, ela se arrepende e abandona seus planos de fugir com Anatol. O príncipe Andrei fica sabendo de tudo e declara que seu noivado acabou. Pierre Bezukhov, tentando acalmá-la, de repente, anuncia que a ama.

Adaptação épica do clássico homônimo da literatura mundial, de autoria de Leon Tolstói. Início do século dezanove é tomado por grandes acontecimentos. Cada vez mais próximas da fronteira russa, as tropas de Napoleão Bonaparte prometem fazer valer os intentos expansionistas do seu líder, trazendo guerra para o solo russo. Enquanto isso, uma complexa história de amor desenvolve-se entre a Condessa Natasha Rostova e o Conde Pierre Bezukhov, casado com outra mulher. O filme foi dividido em 4 episódios.