Lady Divine (Divine) é a proprietária e operadora de um espetáculo chamado A Cavalgada de perversão, uma exposição gratuita de perversões e vários atos de fetiche e obscenidades, como o "Puke Eater". A mostra é gratuita, mas os artistas devem persuadir e até mesmo fisicamente arrastar relutantes transeuntes a participar.

O filme conta a trajetória da drag-queen Divine e sua família na competição contra o casal Connie e Raymond Marble pelo título de "pessoas mais sórdidas do mundo", insensatamente almejado. Com um pé no explotation, essa comédia B encontrou no contexto político da época um público, pequeno mas representativo, que a admirasse, formado por adolescentes e universitários que viam na obra uma voz da contra-cultura.