Alto Goldfilled é um estudante de uma academia mágica que pretende se tornar um mestre de toda a magia. No entanto, quando ele está prestes a falhar em uma aula de magia de invocação e corre o risco de ser retido por um ano, ele encontra um antigo grimório de invocação. Seguindo suas instruções, ele inscreve um círculo mágico e acaba convocando uma poderosa demônio chamada Vermeil, que foi selada há muito tempo, e a torna sua familiar. No entanto, a voluptuosa Vermeil ocasionalmente requer energia mágica de Alto, que ela reivindica beijando-o profundamente.

Uma jovem sacerdotisa forma seu primeiro bando de aventureiros, mas eles imediatamente se metem em apuros. É então que o Exterminador de Goblins vem a seu resgate - um homem que dedica sua vida a exterminar todos os goblins, custe o que custar. E quando seus feitos começam a se espalhar, ninguém sabe o que pode acontecer depois.