Doze de maio de 2006. O “onze de setembro brasileiro”. Cidades inteiras são atacadas por uma organização criminosa, aterrorizando a população e mobilizando a força policial. Toda a mídia volta as suas lentes para o caso. Porém, várias outras formas de violência continuavam a acontecer, longe do foco da imprensa, e recebendo muito menos atenção da Polícia. Um tipo de violência cometida por criminosos acima de qualquer suspeita: a classe média. É neste contexto que uma delegada recém formada tenta resolver o desaparecimento de um poderoso empresário. Mergulhada em um mundo liderado por homens, pressionada por tudo e por todos, a garota será obrigada a abandonar tudo aquilo que acreditava na vida para aprender a conviver com o mundo do crime e com a atordoante inversão de valores da sociedade.

O ponto de vista dos jovens que cresceram e viveram em Porto Alegre nos anos 70. Possui duas linhas narrativas. Uma a partir de uma reunião dançante, em setembro de 1971. A outra nos últimos dias de 1979, o ponto de partida da memória de Ceres e Marcelo, os personagens principais, em direção ao passado e aos projetos para aos anos 80.

Numa mesma casa, na mesma noite, reúnem-se dois grupo. Um, formado por senhores muito sérios, integrantes de uma ordem religiosa e monarquista. O outro, um bando de malucos em fantasias de animais, numa festa com sexo e rock'n roll. Quando começa o temporal e a luz se apaga, tudo pode acontecer.