Uma quadrilha de perigosos bandidos rapta um oficial do governo e ameaçam matá-lo caso seu líder que esta preso não seja libertado. A agente do governo Golden Swallow é enviada para resgatar o oficial sequestrado, que é seu irmão. Mesmo com suas grandes habilidades nas Artes Marciais ela acaba precisando da ajuda de Drunken Cat, um beberrão que vive nas ruas, para enfrentar os bandidos liderados por um abade corrupto que domina uma técnica de kung-fu extremamente poderosa. O Grande Mestre Beberrão é considerado em todo o mundo um dos maiores, se não o maior, filme de Artes Marciais de todos os tempos, tendo revolucionado o gênero quando de seu lançamento.

Lee Khan, um alto oficial sob o Imperador Mongol Yuan da dinastia Yuan (ano 1366) adquire o mapa de batalha do exército rebelde chinês de Chu Yuan-Chang. Espiões revoltados, auxiliados pela traição dentro das fileiras de Khan, lutam para encurralá-lo em uma pousada.