No início do século 20, a China encontra-se em crise. O país está dividido em fações beligerantes, os cidadãos estão a morrer de fome e as recentes reformas políticas pioraram ainda mais as coisas. A governante dinastia Qing é liderada por um imperador de sete anos de idade (Pǔyí Xiānsheng) e pela implacável mãe, a imperatriz viúva Longyu, que se encontra completamente fora da realidade em que o seu país se encontra, tudo isto devido aos mais de 260 anos de poder absoluto e inquestionável da dinastia Qing. Huang Xing voltou recentemente do Japão, onde estudou a arte da guerra moderna. Quando ele encontra seu país desfeito, ele sente que não tem outra escolha a não ser pegar nas armas e lutar por um futuro melhor.

No ano de 208, Cao Cao, o primeiro-ministro do imperador Han, o convence a declarar guerra aos senhores feudais do Sul da China, Liu Bei e o duque de Wu, Sun Quan, afirmando falsamente que estes são traidores. Amedrontado, o monarca cede aos desejos de Cao Cao e o nomeia comandante de todos os exércitos. Após uma grande vitótia contra os exércitos terrestres de Cao Cao, as forças combinadas de Liu Bei e Sun Quan concentram-se na fortaleza de "Zhou Yu" (Precipício Vermelho) e aguardam o confronto decisivo com um imenso batalhão compostas por 800 mil homens e três mil embarcações de guerra. Será uma batalha feroz onde a criatividade fará a diferença.

No ano de 208, Cao Cao, o primeiro-ministro do imperador Han, o convence a declarar guerra aos senhores feudais do Sul da China, Liu Bei e o duque de Wu, Sun Quan, afirmando falsamente que estes são traidores. Amedrontado, o monarca cede aos desejos de Cao Cao e o nomeia comandante de todos os exércitos. Após uma grande vitória contra os exércitos terrestres de Cao Cao, as forças combinadas de Liu Bei e Sun Quan concentram-se na fortaleza de Zhou Yu (Princípio Vermelho) e aguardam o confronto decisivo com um imenso batalhão compostas por 800 mil homens e três mil embarcações de guerra. Será uma batalha feroz onde a criatividade fará a diferença. Um festival deimagens únicas. A arte da guerra vista de forma deslumbrante.