Enquanto tenta libertar a irmã das garras de Fahai, Xiao Qing dá por si numa cidade distópica, onde conhece um misterioso homem que não se recorda da sua vida passada.

Um dia, uma jovem chamada Blanca é salva por Xuan, um caçador de cobras de um vilarejo próximo. Ela perdeu a memória e, juntos, eles partem em uma jornada para descobrir sua verdadeira identidade, desenvolvendo sentimentos mais profundos um pelo outro ao longo do caminho. Mas à medida que aprendem mais sobre seu passado, eles descobrem um enredo mais sombrio de forças sobrenaturais competindo pelo poder, com o destino do mundo em jogo.

3000 anos após o menino-deus Nezha conquistar o Rei Dragão e então desaparecer em tempos mitológicos, ele retorna como um homem comum para encontrar seu próprio caminho para se tornar um verdadeiro herói.