Dono de uma fábrica se une a perigosos bandidos Manchus para explorar os empregados, forçando-os a aumentar a produção e cortando parte de seus salários. Desesperados, os trabalhadores contratam Chou, um ator, para se passar por um famoso monge Shaolin perito nas artes marciais, e através da intimidação, defendê-los. Porém, os Manchus descobrem a fraude e se vingam nos trabalhadores. Para se redimir do fracasso, se vingar da humilhação sofrida e da truculência dos Manchus, Chou resolve entrar para o Templo de Shaolin e aprender os verdadeiros segredos do Kung-Fu. Segundo filme da famosa trilogia sobre a Câmara 36 de Shaolin, composta por: "A Câmara 36 de Shaolin", "Retorno à Câmara 36" e "Os Discípulos da Câmara 36".

Hsu Shao-chiang estrela como o filho não-legítimo de um mestre do mundo das artes marciais, que praticamente sacrifica tudo para poder aprender o Estilo Bicho-da-Seda. A cada dez anos, os mestres dos clãs de Wudang e o Clã Invencível se reúnem para uma competição de artes marciais. As coisas não andam muito bem para o clã de Wudang e surge uma intriga com atores misteriosos que irá dificultar ainda mais as coisas.

Bullet, uma mulher membro da tríade, foi recentemente libertada da prisão. Bullet se conecta com sua antiga gangue rapidamente, embora ela esteja sendo vigiada de perto por seu pai policial e sua corajosa parceira, Tia Grande. Bullet rouba algumas joias pertencentes ao gangster da tríade Chin Bo enquanto ajuda sua amiga May, que foi forçada à prostituição. Chin Bo, também conhecido como Irmão Louco, sequestra May e outro amigo de Bullet para garantir o retorno de sua fortuna, mas a troca dá errado e um violento tiroteio explode.