Situado na antiga China, Zeng Jing é um assassino habilidoso que se encontra na posse de continua a ser um monge místico budista. Ela começa uma jornada para devolver os restos mortais para o seu lugar de repouso e, portanto, coloca-se em perigo mortal, porque uma equipe de assassinos está em uma perseguição mortal possuir os restos que ocupa um antigo segredo de poder wielding.

De acordo com a tradição demoníaca, leva centenas de anos para atingir a forma humana. Mesmo assim, sem um coração humano, um demônio não pode experimentar as verdadeiras dores e paixões da existência. No entanto, há uma lenda que diz, se for oferecido um coração humano puro e de livre vontade a um demônio, ele tornar-se-á um mortal e pode experimentar a vida. Sequela do "Painted Skin (2008)" "Pele Pintada (2008)".

Antes do Ocidente entrar na Segunda Guerra Mundial, um culto da morte japonês chamado o Templo de Hades é condenado a ajudar na destruição espiritual da China. O seu método - raptar crianças dos seus inimigos e treiná-los como assassinos para o Imperador. O jovem Vajra foi especialmente dotado, mas faz um juramento secreto de vingança quando o seu irmão morre. Agora sendo o maior assassino no templo, Vajra foge para a China e começa a sua jornada para proteger os inocentes, e destruir os responsáveis ​​por fazr dele uma arma viva.