Nos primeiros séculos da era cristã, a Arábia é um território povoado por tribos que vivem do comércio caravaneiro e se dedicam à adoração de uma multitude de deuses. Meca, cidade sagrada desde que ali se ergueu a Caaba - templo sagrado edificado pelo próprio Abraão - abriga centenas destes ídolos e é já um centro de peregrinação religiosa. Mas está para nascer aquele que vai colocar fim à idolatria e unificar as tribos numa só nação, unida por um mesmo líder e um só Deus.

Obrigados a abandonar o seu apartamento no centro de Teerão devido a umas obras que ameaçam fazer ruir o prédio, Emad e Rana mudam-se para uma nova casa. Um incidente relacionado com a anterior inquilina vai perturbar a vida do jovem casal.