A vida do venerado poeta e músico arménio do século XVIII, Sayat-Nova. Retratando acontecimentos da vida do artista desde a infância até à sua morte, o filme aborda em particular as suas relações com as mulheres, incluindo a sua musa. A produção conta a história dramática de Sayat-Nova recorrendo aos seus poemas e ao trabalho de câmara, criando uma obra considerada revolucionária por Mikhail Vartanov.