O tema deste filme é a violência juvenil, suas tristes raízes e terríveis consequências. A personagem principal é a professora Moriguchi, que está saindo da escola. Em seu último dia, confessa aos alunos de sua classe que sua filha de 4 anos, Manami, não morreu acidentalmente, como concluiu a investigação policial. Ela foi assassinada por alunos de sua classe, aos quais passa a chamar de "aluno A" e "aluno B". Apesar de não citar seus nomes, a descrição das características e feitos de cada um revela suas identidades. O motivo que os levou a isso, bem como o envolvimento de parentes e amigos, são narrados sob a forma de confissões de 6 pessoas, tais como peças de um puzzle.

O filme conta a história de Suzu, uma garota de 18 anos que se muda para Kure, uma cidade militar próxima de Hiroshima. Conta também a história de como Hiroshima é aniquilada no dia 6 de agosto de 1945, sede de uma importante base militar da marinha Imperial Japonesa. Kure experienciar os seus próprios demônios, desde bombardeamentos incendiários a fogos de artilharia. Além de experienciar diversas situações de conflito em seu redor, Suzu deve se tornar forte o suficiente para viver longe da sua família e conviver com a família de seu noivo.