Shangai, China, anos de 1940. Pretendente a gângster deseja se juntar à famosa e poderosa "Axe Gang". Mas terá de confrontar um cortiço que não se submete aos seus desmandos.

Situado na China durante a guerra de 1920, o notório chefe dos bandidos Zhang desce sobre uma remota cidade da província se passando por seu novo prefeito, uma identidade que ele havia sequestrado de Old Tang, ele próprio um impostor de pequeno porte. Determinado a ganhar dinheiro rápido, Zhang logo encontra seu par na tirânica nobreza local Huang, enquanto uma batalha mortal de inteligência e brutalidade se inicia.

Um chefe da máfia reformado que vive uma vida pacata e tem uma mercearia é obrigado a enfrentar o passado quando o seu filho se envolve com um gangue de jovens ricos.

Qiao está apaixonada por Bin, um mafioso local. Numa luta entre gangs rivais, Bin é atacado e Qiao dispara uma arma para o proteger. Por causa deste acto de lealdade, Qiao é condenada a uma pena de cinco anos de prisão. Depois de ser libertada, vai à procura de Bin.