Produção japonesa contada em quatro histórias. Em "Black Hair", samurai divórcia-se da mulher que ama para se casar com outra pelo dinheiro; em "The Woman in the Snow", lenhador encontra mulher congelada e o espírito dela aparece para revelar detalhes de sua vida, pedindo a ele que jamais conte a ninguém - mas dez anos depois ele esquece a promessa; em "Hoichi the Earless", o jovem e cego Hoichi vive num monastério e passa a cantar para fantasmas do império; e "In a Cup of Tea" fala de um escritor que vê uma misteriosa face refletida numa xícara de chá.

Os Danisky são amaldiçoados por uma bruxa malvada que seus filhos são lobisomens. Muitos anos depois, descendente da família, Waldemar Danisky busca por todos os meios a forma de superar a maldição, para isso viaja ao Oriente em busca de um grande sábio. Ele terá que enfrentar samurais, ninjas, feras e uma feiticeira do mal...