Jake é torturado por visões arrepiantes de Kayako e Toshio que levaram à sua hospitalização. A responsável por Jake, Dra. Sullivan, está determinada em investigar as suas histórias aterradoras. Explora a sua casa em Chicago, descobrindo outra família à beira de sucumbir à maldição. Torna-se claro que as histórias aterradoras de Jake são verdadeiras e uma misteriosa mulher japonesa poderá ser a única esperança em afastar os espíritos para sempre… A não ser que o seu plano os destrua a todos.

Enquanto Noel está tranquila e satisfeita na sua função, Ninny tem a ambição de concluir grandes feitos para poder ser promovida. Parece que em breve ela terá a sua hipotese.

Noel Niihashi e Ninny Spangcole são bruxos e agentes de proteção da Wing Bind, uma organização para conservação e gerenciamento de dragões. A sua missão é proteger e gerir os dragões em Londres em nome do povo.

Kumiko está agora no segundo ano e é um dos jogadores mais experientes da seção de euphonium. Com novos alunos ingressando na banda de concerto, Kumiko terá que aprender coisas novas para lidar com alunos difíceis e estranhos. Ela e o trompetista do terceiro ano Tomoe Kabe foram escolhidos para liderar os novos membros do underclassmen. Entre os novos membros da seção de baixo de Kumiko estão o eufonista Kanade Hisaishi, cujas aparições enganam; a tocadora de tuba Mirei Suzuki, que não consegue se adaptar ao novo ambiente; o jogador de tuba Satsuki Suzuki, que quer se dar bem com Mirei; e o contrabaixista Motomu Tsukinaga, que não consegue falar sobre si mesmo. Entre o Sunrise Festival, as audições para colocação de cadeiras e a competição, vários problemas começam a surgir rapidamente.