Shinnosuke é apresentado a Shizu, como potencial marido, mas apaixona-se por Oyu, a irmã mais velha, viúva, que a convenção proíbe de casar, sendo encarregada de criar o seu filho para que este seja o chefe da família do seu falecido marido. Oyu convence então Shinnosuke e Shizu a casar para que possa manter-se perto do homem que ama.

Hatsuko Umabuchi é uma viúva proprietária de uma próspera e requintada casa de gueixas de Quioto. A filha, Yukiko, regressa de Tóquio, onde estudara música, depois de uma tentativa falhada de suicídio porque o noivo a deixou quando descobriu qual era a profissão da mãe. Hatsuko tem nesse momento uma ligação amorosa com um jovem médico, Matoba, responsável pela saúde das gueixas. O médico sente-se atraído por Yukiko, que inicialmente o rejeita por o associar ao negócio da mãe. No entanto, os seus sentimentos alteram-se gradualmente na ignorância de que ele é amante da mãe.