Dono de uma fábrica se une a perigosos bandidos Manchus para explorar os empregados, forçando-os a aumentar a produção e cortando parte de seus salários. Desesperados, os trabalhadores contratam Chou, um ator, para se passar por um famoso monge Shaolin perito nas artes marciais, e através da intimidação, defendê-los. Porém, os Manchus descobrem a fraude e se vingam nos trabalhadores. Para se redimir do fracasso, se vingar da humilhação sofrida e da truculência dos Manchus, Chou resolve entrar para o Templo de Shaolin e aprender os verdadeiros segredos do Kung-Fu. Segundo filme da famosa trilogia sobre a Câmara 36 de Shaolin, composta por: "A Câmara 36 de Shaolin", "Retorno à Câmara 36" e "Os Discípulos da Câmara 36".

Após um fantástico tiroteiro e uma impressionante perseguição, o policial Kevin Chan Ka Kui, consegue colocar atrás das grades um grande traficante. Agora, ele deve proteger Selina, a secretária do chefão que vai testemunhar contra o perigoso gângster. Porém, ela tem outros planos e engana Ka Kui que ainda vai ter que se explicar a sua ciumenta namorada e foge, garantindo assim a liberdade do criminoso que parte para vingar-se de Ka Kui incriminando-o pela morte de um colega policial. A única alternativa que resta para ele é novamente capturar o bandido, nem que para isso tenha que enfrentar toda sua gangue.

Três escolas de artes marciais estão em uma grande disputa para eleger quem é a melhor dentre elas. Uma delas, semeando discórdia e traição entre seus participantes, tenta desacreditar as outras duas provocando o caos para o mestre Huang (Guk Fung). Enquanto isso, seu filho Wong Fei-Hung (Gordon Liu) e seu amigo Ynlin (Robert Mak Tak-Law) passam o tempo tentando, sem conseguir nenhum sucesso, se passar por mestres do Kung-Fu. Até mesmo após serem humilhados por um verdadeiro instrutor das artes marciais, os dois não desistem e continuam tentando. Porém, graças a um acidente, Yinlin é seriamente ferido por Shan (Johnny Wang Lung-Wei), um mestre de Kung-Fu da escola Jing Wu do norte. E, quando ele tem as pernas quebradas pelos capangas de Shan, tem início um dos mais genuínos clássicos do Kung-Fu já produzidos, onde as emoções e a adrenalina estão a toda velocidade.

Uma tranquila fazendeira começa a perceber que suas terras estão sendo poluídas. Os detritos vêm de uma industria instalada nas proximidades e por isso ela decide procurar o dono para reclamar e pedir que alguma providência seja tomada. Porém o que acontece é que o industrial chama seu bando de capangas para resolver a questão… O que eles não sabiam é que a jovem fazendeira conquistou dois aliados para sua causa e para defendê-la também.