A história gira em torno de Shuichi Kagaya, que a primeira vista é apenas um estudante comum do secundário, mas este não é humano. Tem um olfato anormal e pode se transformar em uma besta incrivelmente poderosa... Faz tudo o que pode para evitar ser descoberto, mas nenhuma boa ação fica impune, e a sua decisão de usar o seu poder para salvar uma rapariga significa o fim da sua vida tranquila.

O sonho do jovem Wakana Gojo é ser um kashirashi - um mestre artesão de bonecas tradicionais japonesas. De tanto estar focado em sua arte, ele fica alheio às novas modas e tendências, e tem dificuldades de se relacionar com os colegas de turma. Tudo muda quando uma das garotas populares - Marin Kitagawa - compartilha com ele um segredo inesperado, e seus dois mundos completamente diferentes colidem. Nesta adaptação do popular mangá de Shinichi Fukuda, produzido pelo estúdio CloverWorks, conheça a história de cosplay de uma vida inteira!