Uma lendária opereta de comédia pré-guerra estrelada por Enomoto Kenichi, Hideko Takamine e Li Xianglan. O Sanzo Ikkou continua a sua jornada para oeste, numa missão para evitar uma ressurreição demoníaca. Enquanto Genjo Sanzo, Cho Hakkai, Sha Gojyo e Son Goku (Kenichi Enomoto) lutam para alcançar o seu objetivo, mas o caminho está repleto de conflitos internos.

Duas irmãs, uma bailarina e a outra supervisora de guiões num grande estúdio de cinema, envolvem-se em atividades sindicais quando uma greve é convocada em solidariedade com os trabalhadores ferroviários em greve, um dos quais embarca com as irmãs e os seus pais. O pai das meninas discute com elas sobre a greve, mas vê que a sua opinião muda quando perde o emprego. Considerado um filme perdido.

Ine Onoda, a filha mais velha de uma família de fazendeiros pobres, cria um potro desde que nasce e passa a ama-lo muito. Quando o cavalo cresce, o governo ordena que seja leiloado e vendido ao exército. Ine luta para impedir a venda.