Num reino controlado por duas forças rivais, o Departamento Seis desconfia que os Agentes Divinos estão circulando uma moeda falsa e envia um agente para se infiltrar na facção inimiga. Ao se identificar com a filosofia do grupo e descobrir que eles não são culpados, ele fica dividido.

Sete anos após a morte aparente de Chen Zhen, que recebeu um tiro depois de descobrir o responsável pela morte de seu professor na Shangai ocupada pelos japoneses, um estranho misterioso chega do exterior e faz amizade com um chefe da máfia local. Esse homem é Chen Zhen disfarçado que pretende se infiltrar na máfia enquanto eles fazem uma aliança com os japoneses. Disfarçado como um lutador encapuzado, Chen intenciona pegar todos os envolvidos, bem como colocar as mãos na lista de assassinatos preparada pelos japoneses.