É um mundo dentro do nosso mundo, ainda não visto por qualquer humano, e os seres aqui controlam o tempo e a maré e a mudança das estações. No dia em que Chun faz dezesseis anos, ela é transformada em um golfinho para explorar o mundo humano. Ela é resgatada de um vórtice por um menino humano ao custo de sua própria vida. Chun fica tão comovida com a gentileza e a coragem do menino que decide dar-lhe a vida novamente. Mas para fazer isso, ela deve proteger a alma do menino, um peixe minúsculo, e alimentá-lo para crescer. Através da aventura e sacrifício, o amor cresce, mas agora ela deve libertá-lo de volta ao mar, de volta à vida no mundo humano.