Uma jovem e paupérrima órfã faz uma promessa para se tornar bela e poderosa, em troca ela perderia todo homem que amasse. Anos depois ela é uma deslumbrante princesa, mas que está arrependida da promessa que fez. Ela está rodeada de três homens apaixonados, um general, seu escravo e um duque. Aparentemente a princesa está fadada a um destino solitário, mas quando um outro escravo, disfarçado de general, salva sua vida, um sentimento forte e novo começa a nascer em seu coração e é com o despertar da paixão, ela que ela prova com amargura o que o destino lhe reserva.

Em 200 d.c, durante o final da dinastia Han Oriental, Cao Cao eliminou seus adversários políticos Dong Cheng e outros, antes de voltar sua atenção para os senhores da guerra rivais Liu Bei e Yuan Shao. Para evitar uma guerra em duas frentes, Cao Cao decide atacar Liu Bei em primeiro lugar, e rapidamente derrota Liu Xu em sua Província. Liu Bei foge para o norte é se junta a Yuan Shao, enquanto sua família é capturada pelo inimigo. Jurado por Liu Bei irmão Guan Yu condicionalmente rende-se a Cao para manter seu juramento de fraternidade e de preservar sua honra.