Um grupo do crime organizado russo saiu para roubar uma arma química avançada da Coréia e dois agentes secretos estão fora para detê-los. Um deles é um veterano agente secreto chamado Ahn Soo-ji, que é um mestre da todas as formas de artes marciais e bajulado por seus companheiros. Outra é uma novata chamada Lee Jae-joon, que nunca esteve em campo e sempre se atrapalha no trabalho. Os dois agentes não conhecem a identidade secreta um do outro. Tudo o que sabem é que eles se odeiam.

O caso do desaparecimento de uma jovem e o de uma vítima de atropelamento, parecem ser a mesma pessoa. Aparece Min Soo-Ah, uma testemunha cega. Apesar de revelar importantes pistas, deverá lidar com depoimentos de outras testemunhas.

Uma mulher encontra um homem em uma caixa na frentede sua casa e o leva para dentro. Ela brincando diz que quer mantê-lo como seuanimal de estimação já que o homem lembra seu cachorro infância. O homem concorda. Mais tarde a mulher descobre que o homem é um prodígio da dança. As complicações surgem quando sua antiga paixão do colégio aparece.

Após morrer inesperadamente ao realizar um salvamento heróico, o jovem bombeiro Ja-hong é levado por três guardiões ao mundo espiritual, onde deverá passar por 7 julgamentos num período de 49 dias. Os três guardiões foram designados para ajudá-lo na sua defesa, pois ele apenas terá permissão para reencarnar se for considerado inocente em todos os julgamentos.