Este é um filme sobre caixas. Mas umas caixas especiais, colocadas em igrejas, onde podem ser deixados bebés para que sejam entregues para adopção. Numa noite chuvosa, uma mãe regressa a uma igreja para buscar o seu bebé que tinha deixado ali para ser adoptado. Acaba por encontrar dois homens que roubam os bebés para os vender no mercado negro para adoção. A partir desse encontro, os três decidem realizar uma viagem para entrevistar os potenciais pais adoptivos do seu filho, sem imaginar que a presença dessa criança irá marcar as suas vidas.

Após morrer inesperadamente ao realizar um salvamento heróico, o jovem bombeiro Ja-hong é levado por três guardiões ao mundo espiritual, onde deverá passar por 7 julgamentos num período de 49 dias. Os três guardiões foram designados para ajudá-lo na sua defesa, pois ele apenas terá permissão para reencarnar se for considerado inocente em todos os julgamentos.

Durante a dinastia Goryo, Deok-Ki, Poong-Chun e Seol-Rang lideram um motim. Devido à traição de Deok-Ki, Poong-Chun morre. Deok-Ki, então, tenta convencer Seol-Rang para se juntar a seu lado, mas ela se recusa. Ela então foge com a espada de Poong-Chun e sua filha recém-nascida. 18 anos depois, Seol-Rang agora é cega e ela treina uma jovem para usar a espada para vingança. Enquanto isso, Deok-Ki é o homem mais poderoso do país. Logo sangue será derramado.

Uma garota acorda num enorme laboratório secreto e por acidente, conhece uma garota que tenta proteger a sua casa de uma quadrilha. A garota misteriosa vence a quadrilha com os seus poderes sobrenaturais, e a equipe do laboratório parte à sua procura. A história de Ja-yoon encontrando as suas raízes.