História de um conflito entre a polícia e a máfia através dos olhos de um policial disfarçado.

A quadrilha de cinco membros, liderada por Seok-Tae, sequestra um menino chamado Hwai e leva o bebê como se fosse o seu próprio filho. Seok-tae, um líder frio, mas carismático, Ki-tae, um motorista especialista , Jin-Sung, um planejador ideal , Bum-Soo, um especialista em armas e Dong-Bum um actionist frio. Hwai foi trazido para um único objetivo, aprendizagem de seus cinco pais em vez de ir à escola, mas se adaptou à vida, sem saber do seu passado. Contudo, Seok-tae Hwai que queria ser tão forte quanto seus pais, Ele está envolvido em uma das missões dos seus pais, e descobre a verdade sobre si mesmo. Depois em que um tiro foi disparado … Hwai enfrenta a verdade escondida e tudo em torno dele começa a mudar!

Sang-hwan é um polícia de rua inexperiente e honesto, mas muito desengonçado. Um verdadeiro panaca que deixa seus colegas envergonhados. Ao perseguir um marginal ele se depara com Eui-jin, hábil lutadora das artes marciais e pupila de um grupo de velhos conhecidos como os Sete Mestres, que querem treinar Sang-hwan para que ele se transforme num Arahan, ou seja, aquele que chega num estado de iluminação em que não há mais nada o que aprender. Aos poucos o anti-herói vai revelando habilidades que ele desconhecia. Bater sem dó, forçando o inimigo a jogar a toalha será uma de suas especialidades. Serão Sang-hwan e Eui-jin imbatíveis?