Sang-hwan é um polícia de rua inexperiente e honesto, mas muito desengonçado. Um verdadeiro panaca que deixa seus colegas envergonhados. Ao perseguir um marginal ele se depara com Eui-jin, hábil lutadora das artes marciais e pupila de um grupo de velhos conhecidos como os Sete Mestres, que querem treinar Sang-hwan para que ele se transforme num Arahan, ou seja, aquele que chega num estado de iluminação em que não há mais nada o que aprender. Aos poucos o anti-herói vai revelando habilidades que ele desconhecia. Bater sem dó, forçando o inimigo a jogar a toalha será uma de suas especialidades. Serão Sang-hwan e Eui-jin imbatíveis?

A 8.ª Força Especial da Coréia do Norte sequestram um carregamento de CTX, um novo e potente explosivo líquido, e ameaçam a Coréia do Sul como parte de um plano para re-unificar os dois países. Ryu e Lee, agentes especiais das O.P., dos serviço secreto de inteligência da Coréia do Sul, tentam rastrear os terroristas e encontrar o CTX. Enquanto isso, Hee, a franco-atiradora feminina da 8.ª Força Especial da Coréia do Norte, reaparece para causar estragos e assombrar Ryu.