Num barco de pesca ancorado no mar, um homem de 60 anos cria uma menina desde criança. Está combinado que iram casar-se no dia do seu 17.º aniversário, e agora tem 16 anos. Eles vivem uma vida isolada e tranquila, alugando o barco para pescadores e praticando rituais de adivinhação estranhos. A vida deles muda quando um estudante adolescente entra a bordo.

Quando a sua noiva grávida é assassinada por um serial killer, um agente secreto atravessa a linha entre caçador e o caçado, bem e o mal, eventualmente transformando-se num monstro no seu desejo de vingança.

Seis anos atrás, um tiroteio misterioso acontece em Seul. Os efeitos posteriores do tiroteio resultam em Han-kyu Lee (Song Kang-Ho) perdendo seu emprego no NIS (Serviço Nacional de Inteligência). Seis anos depois, Ji-won Song (Kang Dong-Won), um ex-espião norte-coreano. Agora opera em algum lugar na área metropolitana de Seul. Enquanto esses dois homens escondem suas identidades e trabalham seus ângulos particulares, o problema se forma novamente...

Sun-Woo tem servido o seu patrão, presidente Kang, fidedignamente nos últimos 7 anos, sendo por isso o seu braço direito e gerente do seu hotel. Kang vem mantendo um caso amoroso com uma rapariga muito mais nova do que ele suspeitando que ela o anda a trair. Assim sendo, entrega a missão de descobrir a veracidade dos factos ao seu fiel colaborador, pedindo-lhe que não tenha misericórdia caso a traição seja real… A batalha que se irá despoletar vai ultrapassar os valores da honra, lealdade ou vingança…ultrapassando os limites do razoável.

Hyung-do (So Ji-sub) veste terno e gravata como qualquer funcionário de escritório comum... Exceto pelo fato de que sua verdadeira profissão é assassino profissional. Ele é um atirador, leal ao seu empregador, e reconhecido como o melhor em seu negócio. Mas um dia, para a surpresa de seus colegas e de seus inimigos, ele resolve largar o trabalho sujo por uma mulher (Lee Mi-yeon). Visto como traidor, Hyung-do passa a ser caçado por seus ex-patrões. Será ele capaz de escapar com vida, quanto mais com o seu amor?

Nos últimos dias da Guerra da Coreia (1950-1953), os exércitos do norte e do sul disputam entre si o controle do Monte Hwabaek. No primeiro conflito armado pós-1945, a irracionalidade da guerra atinge seu auge, arrastando a todos para um universo de loucura coletiva. Um a um, os soldados da Companhia Alligator rendem-se à insanidade. Ali, só há uma certeza: eles já estão todos mortos. A guerra é o inferno de cada um.