Hye-ja é viúva e dedica a vida a seu único filho Do-joon que, apesar de ter 28 anos, é totalmente dependente dela. Quando o corpo de uma menina é encontrado num prédio abandonado próximo à sua residência, o tímido Do-joon passa a ser considerado o principal suspeito. Mesmo sem evidências incriminatórias, a vontade da polícia em fechar o caso, e a incompetência do advogado de defesa, fazem a condenação parecer inevitável. Sem escolha, e determinada a provar a inocência do filho, Hye-ja decide encontrar o assassino sozinha.

Província de Gynnggi, Coréia do Sul. O corpo de uma jovem brutalmente assassinada é encontrado pela polícia. Dois meses depois, em outro lugar, a brutalidade repete-se. Num outro local onde isso nunca havia acontecido, os policias deparam-se com crimes cometidos por um assassino em série. Então começa uma interessante investigação liderada pelo detetive Park Du-Man.

No século 15, apesar de tantas realizações que fez para o seu povo, o Rei Sejong, mas um objetivo ainda maior permanece por realizar; a invenção de cartas originais que possam ser lidas e escritas por todas as pessoas. Mas os cortesãos que querem dominar o conhecimento e o poder estão contra a sua vontade e desencorajam essa crença. O frustrado Rei Sejong ouve falar sobre um especialista em fonogramas, Sinmi, e leva-o secretamente para o palácio…