Sang-hwan é um polícia de rua inexperiente e honesto, mas muito desengonçado. Um verdadeiro panaca que deixa seus colegas envergonhados. Ao perseguir um marginal ele se depara com Eui-jin, hábil lutadora das artes marciais e pupila de um grupo de velhos conhecidos como os Sete Mestres, que querem treinar Sang-hwan para que ele se transforme num Arahan, ou seja, aquele que chega num estado de iluminação em que não há mais nada o que aprender. Aos poucos o anti-herói vai revelando habilidades que ele desconhecia. Bater sem dó, forçando o inimigo a jogar a toalha será uma de suas especialidades. Serão Sang-hwan e Eui-jin imbatíveis?

Dae-Ho é um funcionário do banco improdutivo que chega sempre está atrasado para o trabalho, todas as manhãs e é objeto das frustrações do seu gerente. Ele era fã de luta livre na TV quando era criança, mas não consegue sair do impasse. Ele encontra um treinador local de luta livre e é através de uma série de eventos que começa a treinar. Ele é lentamente transformado quando inicia o seu segundo trabalho como lutador de vilões conhecido por "Rei Sujo". Começa a se defender de modo estranho que não são realmente o seu interesse, quando os eventos começam a ficar fora de controle e à medida que as influências entram em conflito.

Jin-tae, um sapateiro, trabalha incansavelmente para poder pagar a faculdade de seu irmão mais novo Jin-seok, entretanto, seus desejos e sonhos são colocados de lado quando os dois são forçados a entrar no exército contra suas vontades. No momento crucial da batalha, o destino intervém, forçando seus laços de fé, amor e confiança a serem testados diversas vezes.

Choi Baedel Yang Donggeun é um jovem coreano que perto do final da Segunda Grande Guerra, chega ao Japão com o desejo de ser um piloto de caça. Porém, a descriminação e o final da guerra, colocam um ponto final em seus sonhos, e assim, acaba nas ruas com seus amigos imigrantes coreanos, todos tentando sobreviver. Após ser humilhado e desonrado pela Yakusa e por Kato (Kato Masaya), um oficial do exército japonês e mestre do Karatê, Choi é socorrido por Bumsoo (Jeong Duhong), um velho amigo e mentor que lhe apresenta os ensinamentos do Karatê japonês.