Hyeon-min é um especialista em reconstruir rostos de falecidos a partir de seus crânios. Ele vive preocupado com o estado de saúde de sua filha, que fez um transplante de coração. Ao mesmo tempo a polícia local investiga uma série de crimes bárbaros em que o assassino dissolve a carne de suas vítimas, para ficar apenas com os seus esqueletos. Acostumado a trabalhar sozinho, Hyeon-min recebe a visita de Seon-young, uma bela garota que traz consigo um crânio. Ele hesita, mas aos poucos começa a moldar o rosto de uma mulher. Um trabalho que desperta muita curiosidade, além de proporcionar perturbação e estranhas alucinações e sonhos. Um mistério está para ser desvendado. Será um final surpreendente.

Quando as forças conjuntas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos parecem prestes a perder a Guerra da Coreia, o General Douglas MacArthur juntasse à guerra e, durante a Batalha de Incheon, no dia 15 de setembro de 1950, ajuda as tropas a vencer o conflito e retomar o controle sobre Seul.

Jin-tae, um sapateiro, trabalha incansavelmente para poder pagar a faculdade de seu irmão mais novo Jin-seok, entretanto, seus desejos e sonhos são colocados de lado quando os dois são forçados a entrar no exército contra suas vontades. No momento crucial da batalha, o destino intervém, forçando seus laços de fé, amor e confiança a serem testados diversas vezes.

Um detetive de homicídios tenta expulsar um mafioso fazendo amizade com a linda namorada do suspeito, mas logo desenvolve sentimentos românticos por ela.

20 anos após ser dispensado do exército e agora um motorista de escavadora, um ex-paraquedista que tinha sido mobilizado para reprimir a Revolta Democrática na Coreia a 18 de maio de 1980, um dia encontra um crânio no chão. Conduzindo a sua escavadora, ele faz uma visita surpresa os seus ex-superiores, um por um, e apercebesse que eles foram os agressores da vítimas na época.