A 8.ª Força Especial da Coréia do Norte sequestram um carregamento de CTX, um novo e potente explosivo líquido, e ameaçam a Coréia do Sul como parte de um plano para re-unificar os dois países. Ryu e Lee, agentes especiais das O.P., dos serviço secreto de inteligência da Coréia do Sul, tentam rastrear os terroristas e encontrar o CTX. Enquanto isso, Hee, a franco-atiradora feminina da 8.ª Força Especial da Coréia do Norte, reaparece para causar estragos e assombrar Ryu.

Um penhorista é encontrado morto numa cidade remota em um prédio abandonado. Três pessoas são suspeita, mas todas têm álibis perfeitos e a investigação fica paralisada. Quase quinze anos depois o inspetor chefe decide pegar neste caso frio e investigar novamente.

Mak Dong é dispensado do exército e em seu caminho de volta para casa se envolve com uma mulher.

O filme segue vagamente a vida do "Gangster N.º 3", que não gosta de ser chamado de "Gangster" e realmente odeia ser chamado de "N.º 3". O leal número 3 do gangue começa lentamente a nutrir a ambição de se tornar o número 1.

The Berlin File desenrola-se em Berlim e acompanha um agente (Jung Woo-ha) da Coreia do Norte, que se infiltra numa organização da Coreia do Sul, mas é traído e abandonado pelo seu país, após ter sido descoberto. Com a ajuda da esposa (Ji-hyun Jeon), uma tradutora na embaixada da Coreia do Norte em Berlim, Pyo Jong-sung procura escapar dos agentes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul que são designados para elimina-lo.

Uma das figuras mais importantes da história real coreana, o rei Sejong desenvolveu um relacionamento de 20 anos com o engenheiro e inventor Jang Yeong-sil, um cientista verdadeiramente notável, baseado no seu interesse comum em astronomia.