Na ilha de Santa Cruz, um crime envolve a todos. Enquanto as investigações do detetive Peçanha acontecem, uma história de amor toma conta do entrecho. Ele, o biólogo João Pedroso, que abandonou a profissão e passou a viver da pesca, se apaixona por Ana Clara, a jovem e infeliz esposa do secretário da Saúde, Dr. Ângelo Marcos, um corrupto perigoso.