O Grão-duque Ivan III chega a Roma com os embaixadores Bizantinos. Eles notam uma jovem e o Papa Paulo II oferece-a em casamento ao Príncipe. O povo vê a união como um plano astuto do Vaticano para unir as Igrejas Ortodoxa e Católica. João III vê esse casamento como uma vantagem para o fortalecimento do Estado. Também nesta época começam os confrontos com a Horda.